Après la mort de Keneth, l’équipe de Jian est sauvée par Nael, la moon-elf qui était leur ennemie. Elle accepte de les rejoindre pour aller jusqu’à Elca, la terre neutre. Au milieu du chemin, ils croisent un groupe de Gipsy dont la survie est menacée par les hommes-lézard. Ils décident de les aider mais ce ne sera pas si facile que ça.