Tout en sachant les dangers imminents qui la guette, Rosette s’est lancée sur les traces de son frère disparu en compagnie de Chrno et d’Azmaria. Mais Joshua n’est plus le garçon gentil et chétif qu’il était… Devenu démon, il use désormais de sa puissance colossale pour servir les noirs desseins d’Aion, à la recherche d’un mystérieux « apôtre »…