Le roi démon Clayon s'invite au château de Rainef pour... le mettre à l'épreuve ! Voilà Ertis, Kiris et Rainef transportés dans un monde étrange. Ils devront mettre en commun leurs connaissances et leurs compétences pour s'en sortir. Quant à Yclipt, sa loyauté et sa confiance envers son maître sont remises en question par Clayon...