Le royaume de Shilla est sur le point d'être envahi par des troupes venues du Japon. Le seul espoir de repousser l'envahisseur réside dans la flûte des dix mille vagues, un objet magique permettant de contrôler le dragon défenseur du royaume. Mais celle-ci tombe entre les mains des Japonais. Seolchong et Myoungho vont-ils pouvoir agir sur les événements et empêcher la destruction du royaume ?